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A股如何演绎“全球错位复苏”?

admin2021-03-19 13:07:58财经新闻54来源:在线配资-在线配资平台-网上证券配资最全的门户

疫情后全球“错位复苏”,中国复苏领先 、市场反应领先 ,海外目前在跟上,成为阶段性配置的核心逻辑之一,近期市场波动加大、情绪开始转为审慎 ,我们认为本次调整可能是对去年3/23日见底反弹以来的一次幅度略大、时间略长的修正,市场后续可能在继续震荡盘整一段时间后重拾升势,中期前景不用过度悲观。我们建议结合景气程度和估值自下而上选择板块和个股 。(中金点睛)

1)周期板块支撑逻辑仍在但可能已至后半段 ,筛选其中高景气 、更稳健的板块。

2)复苏斜率差异配置出口生产链。

3)景气度较高、政策利好的科技领域可能迎来逢低吸纳机会 ,低估值偏消费领域经历调整后或显韧性 。

我们相对看淡上游受原材料价格影响较大、与此同时下游价格传导不畅 、毛利率可能受损的行业,如电力运营 、基础设施等。

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